建业地产成功发行3亿美元2021年到期票息6.875%优先票据

(2020年2月6日–香港) —— 河南省领先的物业开发商之一,建业地产股份有限公司(「建业地产」或「公司」,及其附属公司,统称「集团」;股份编号:832)欣然宣布,于2020年2月5日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利就发行3亿美元2021年到期票息6.875%优先票据订立购买协议。

是次发债已获接近7倍超额认购,参与认购的机构投资者户口约有140个,最终分配订单包括71%来自基金经理及券商,29%来自及私人银行。约96%投资者来自亚洲地区,4%投资者来自欧洲。

票据发售价将为票据本金额的99.883%。票据将由2020年2月12日(包括该日)起计息,年息率为6.875%,于2020年8月12日及2021年2月10日支付。

本公司已向新加坡交易所提交申请,申请票据在新加坡交易所上市及于正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价,不应视为本公司或票据价值的指针。新加坡交易所对本公告作出、发表或列载的任何陈述、意见或报告的正确性概不负责。本公司并未寻求票据在香港上市。

参照本公司日期为2020年2月5日有关建议票据发行的公告。票据将依据美国证券法S规例在美国境外发售。本公司拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债务。本公司或会因应市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。


– 完 –